為了迎接畢業(yè)考試。鳴人脫掉了米黃色的運動(dòng)服，換上了白底紅邊的風(fēng)衣，
在村民詫異的目光下，來(lái)到了忍者學(xué)校。就像班上土氣的圓臉眼鏡娘，
突然變成高冷黑長(cháng)直一樣。鳴人著(zhù)裝的改變頓時(shí)吸引同學(xué)的注意，
他們猛然發(fā)現鳴人是一個(gè)不遜于佐助的帥哥，只不過(guò)佐助是高冷男神，鳴人則是陽(yáng)光大男孩。
這讓班上的花癡，又多了一種新的選擇。小櫻看到越來(lái)越開(kāi)朗帥氣的鳴人，
心中突然有些不是滋味，但很快她就下定了決定，將目光挪到了佐助身上。
她對佐助一心一意，是不會(huì )對其他男生有想法。雛田躲在了女生堆里不起眼的角落，
她覺(jué)得懦弱的自己，和開(kāi)朗自信的鳴人有些相形見(jiàn)絀，她真的配得上鳴人嗎？半小時(shí)后。
在伊魯卡和另一位中忍教師的主持下，畢業(yè)考試正式開(kāi)始。忍校學(xué)生通過(guò)畢業(yè)考試很簡(jiǎn)單，
只要上了完整的六年，成功施展三身術(shù)，就能獲得加入忍者小隊的資格?？梢哉f(shuō)，
只要稍微用心學(xué)習了幾個(gè)月，就能畢業(yè)成為下忍。曾經(jīng)的鳴人是畏懼三身術(shù)考試的，
他的替身術(shù)中規中矩，變身術(shù)又因為他的惡作劇成為班上的笑料。
分身術(shù)更是一次成功的次數都沒(méi)有。但經(jīng)歷了幾個(gè)月的刻苦訓練后，
鳴人已經(jīng)不在意三身術(shù)考核了。對于將夢(mèng)想定為火影的他來(lái)說(shuō)。畢業(yè)考試，
只是一場(chǎng)再普通不過(guò)的考試?！跋乱粋€(gè)，漩渦鳴人！”被喊到名字后，鳴人走上講臺，
雙手熟練的結印，分別施展了替身術(shù)、變身術(shù)和分身術(shù)。在聽(tīng)到‘合格’幾字后，
回到了自己的座位。很快，所有考生都進(jìn)行了畢業(yè)考試，除了極個(gè)別學(xué)生外，
大部分人都通過(guò)了畢業(yè)考試。接下來(lái)，只需要等到明天參加畢業(yè)典禮，就能拿到護額，
被分配帶隊上忍的隊伍，成為正式的下忍。放學(xué)后，鳴人獨自一人走在大街上。
今天是畢業(yè)考試的日子。通過(guò)了考試后，很多同學(xué)都會(huì )選擇在拉面店、烤肉店聚一聚，
訴說(shuō)六年的友誼后，就要邁向人生的下一階段。鳴人收到了邀請，但被他拒絕了。
同樣拒絕的人，還有宇智波佐助，他們都有更重要的事情要做，必須抓住所有空閑時(shí)間，
盡可能的努力修煉。來(lái)到了木葉后山，繞著(zhù)河邊跑了十幾圈。鳴人剛打算回家，
就被一道白發(fā)身影攔住了去路，他盯著(zhù)鳴人不放，眼神就像是在看待獵物。
鳴人抬頭看了眼白發(fā)身影，疑惑道：“水木老師，你怎么來(lái)找我？
是學(xué)校那邊有什么問(wèn)題要找我嗎？”水木看著(zhù)鳴人，他早就盯上了鳴人。
鳴人的身份是村子里九尾人柱力，而他的身份是大蛇丸留在村子里的間諜。